Корпорации и стартапы: идеальный симбиоз инноваций и возможностей

Копрорации всегда интересовались инновациями и поэтому их внимание к стартапам не вызывало удивления. Однако в последнее время наблюдается рост сотрудничества между крупными компаниями и молодыми инновационными проектами. По данным KPMG и CBInsights, в 2024 год 77% компаний из списка Fortune 100 имеют корпоративные венчурные инициативы, а всего в мире насчитывается около 773 активных международных фондов венчурного капитала (CVC) и общий объем сделок, связанных с CVC, за последнее десятилетие увеличился в 10 раз.

Почему это происходит? Марк Андрессен, гуру венчурного инвестирования, объясняет это просто:

"Корпорации ищут свежую кровь. Им нужны новые идеи, технологии, рынки. А где их взять? Конечно, у стартапов!"

Давайте разберемся, что же так привлекает корпорации в этих молодых компаниях.

Почему лидеры рынка покупают стартапы и что это может значить для остальных?

1. Инновации на блюдечке 

Корпорации всегда находятся под давлением необходимости инноваций, но их размер и бюрократия часто замедляют этот процесс. Стартапы, напротив, славятся своей гибкостью и инновационным подходом.

Возьмем пример Bristol Myers Squibb (BMS). В 2021 году компания приобрела Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд, получив доступ к перспективному препарату против рака легких. Это приобретение позволило BMS сэкономить годы исследований и миллиарды долларов на разработку.

Но фармацевтика - не единственная отрасль, где это работает. General Motors приобрела стартап Cruise Automation за $1 млрд в 2016 году, чтобы ускорить разработку технологий автономного вождения. Это приобретение помогло GM конкурировать с Tesla и другими технологическими компаниями в гонке за создание беспилотных автомобилей.

Интересно, что по данным BCG, компании, активно инвестирующие в стартапы, в среднем на 19% быстрее выводят новые продукты на рынок по сравнению с теми, кто полагается только на внутренние разработки.

Компании, активно инвестирующие в стартапы, в среднем на 19% быстрее выводят новые продукты на рынок по сравнению с теми, кто полагается только на внутренние разработки.

2. Цифровая трансформация без головной боли

Цифровая трансформация - это не просто модное слово, а необходимое условие выживания бизнеса. Однако для многих традиционных компаний этот процесс может быть болезненным и дорогостоящим.

Возьмем пример из банковского сектора. JPMorgan Chase инвестировал $100 млн в финтех-стартап Zanbato в 2021 году. Это партнерство позволило банку быстро внедрить передовую платформу для торговли частными акциями, что было бы намного сложнее и дороже при разработке собственными силами.

Walmart, крупнейший в мире ритейлер, приобрел несколько технологических стартапов, включая Aspectiva (AI для анализа отзывов покупателей) и Polymorph Labs (платформа для цифровой рекламы). Эти приобретения помогли Walmart быстро усилить свои позиции в электронной коммерции и конкурировать с Amazon.

По данным Deloitte, компании, активно инвестирующие в цифровые инновации через стартапы, в среднем на 25% быстрее достигают целей цифровой трансформации по сравнению с теми, кто полагается только на внутренние ресурсы.

Компании, активно инвестирующие в цифровые инновации через стартапы, в среднем на 25% быстрее достигают целей цифровой трансформации по сравнению с теми, кто полагается только на внутренние ресурсы.

3. Охота за талантами и клиентами 

Корпорации часто сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании инновационных специалистов, особенно в технологическом секторе.

Facebook (теперь Meta) приобрел WhatsApp за $19 млрд в 2014 году не только ради технологии, но и для привлечения талантливой команды разработчиков и огромной пользовательской базы. Это приобретение помогло Facebook укрепить свои позиции в области мобильных сообщений и расширить глобальное присутствие.

Microsoft приобрела GitHub за $7,5 млрд в 2018 году, получив доступ к сообществу из более чем 28 миллионов разработчиков. Это не только усилило позиции Microsoft в области разработки программного обеспечения, но и помогло привлечь талантливых специалистов.

Согласно исследованию Harvard Business Review, 75% стартапов, приобретенных крупными компаниями, сохраняют большую часть своей ключевой команды в течение как минимум двух лет после приобретения. Это показывает, что корпорации действительно ценят талант, который приходит вместе с приобретением стартапа.

75% стартапов, приобретенных крупными компаниями, сохраняют большую часть своей ключевой команды в течение как минимум двух лет после приобретения.

Таким образом, приобретение стартапов позволяет корпорациям не только получить доступ к инновационным технологиям, но и привлечь талантливых специалистов, расширить клиентскую базу и ускорить процесс цифровой трансформации. Это комплексное решение, которое помогает крупным компаниям оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся мире бизнеса.

Корпорации обладают мощью, ресурсами и опытом, а стартапы - гибкостью и инновационным подходом к развитию продукта. Как именно они взаимодействуют друг с другом? Рассмотрим несколько вариантов.

Формы взаимодействия корпораций со стартапами

1. Корпоративный венчурный капитал

Представьте себе, что вы - глава крупной технологической компании. Вы понимаете, что будущее за инновациями, но ваша огромная корпоративная машина слишком медлительна, чтобы угнаться за молниеносными изменениями рынка. Что делать? Одним из вариантов будет создание собственного венчурного фонда, чтобы инвестировать в самые перспективные стартапы в интересующих сферах.

Именно так поступили гиганты вроде Intel и Google, создав Intel Capital и GV (Google Ventures). Эти подразделения не просто вкладывают деньги в надежде на финансовую отдачу. Они ищут стратегические преимущества: доступ к прорывным технологиям, новым рынкам и, что немаловажно, к талантливым умам.

Например, инвестируя в стартап, разрабатывающий революционный алгоритм машинного обучения, они не обязательно рассчитывают на то, что этот стартап станет единорогом - они хотят получить доступ к технологии, которая может дать им серьезное конкурентное преимущество. А если повезет, то они еще и заработают на росте стоимости стартапа.

2. Венчурные билдеры

Венчурные билдеры или, как их еще называют, венчурные студии, не просто инвестируют в существующие стартапы, а создают их с нуля. 

Rocket Internet, например, превратил это в настоящее искусство, создав такие успешные компании, как Zalando и Delivery Hero. Они предоставляют инновационным предпринимателям инфраструктуру, экспертизу и ресурсы, необходимые для быстрого запуска и масштабирования стартапов.

Для корпораций это как иметь собственную фабрику инноваций. Они могут экспериментировать с различными идеями, не рискуя репутацией основного бренда. Если эксперимент удался - отлично, у вас новое перспективное направление бизнеса. Если нет - вы получили ценный опыт при минимальных потерях.

3. Венчурные клиенты

Помимо прочего, корпорация может стать  первым клиентом для стартапа.  Для нее это хорошая возможность получить доступ к передовым технологиям и решениям.

Walmart, например, регулярно сотрудничает со стартапами, тестируя новые технологии в своих магазинах и на складах. Это позволяет гиганту розничной торговли оставаться на переднем крае инноваций, не вкладывая огромные средства в собственные разработки.

Для стартапов такое сотрудничество - золотая жила, потому что такое сотрудничество дает им возможность протестировать свои продукты в реальных условиях. Они получают доступ к реальным данным, обратную связь от клиентов и возможность доработать свой продукт в соответствии с требованиями рынка. А если все пойдет хорошо, они могут получить крупного клиента и референс для привлечения новых.

   Иначе говоря, когда скорость инноваций постоянно растет, сотрудничество между корпорациями и стартапами становится не просто желательным, а необходимым для выживания. Корпорации получают доступ к инновациям и талантам, а стартапы - ресурсы и возможности для роста. И те, кто будет игнорировать такие возможности, рискуют оказаться за бортом в новой эре инноваций.