Роботы здесь, роботы там, а где будете вы?

 Как стартапам и инвесторам занять место в индустрии гуманоидов до того, как она станет мейнстримом

Новая полоса для гонки инвесторов и инновационных предпринимателей, где еще не поздно занять место в первом ряду стартующих.

Банк Morgan Stanley пишет в исследовании "Humanoids", что к 2050 году на Земле будет миллиард гуманоидов. Это рынок на $4,7 трлн — почти вдвое больше, чем весь мировой автопром сейчас. Редкий случай, когда TAM растет стремительно и еще есть куда.

Что это значит для инвесторов? Прежде всего, это исследование подтверждает то, что мы видим и сами: зарождающуюся основу для формирования новых цепочек поставок, появление новой нормативной базы и совершенно нового пользовательского поведения. В такие моменты надо понимать, что тренд видят многие, но победителями станут как всегда те, кто оказался в нужном месте с работающими решениями.

Основное направление - промышленные работы, то есть те, что будут поднимать, носить, сортировать и выполнять другую рутинную и тяжелую работу на заводах, фабриках, складах и пр. Только 8% займутся домашними делами.

Отсюда следует вывод для основателей: логистический центр в Алматы более перспективный клиент, чем семья зажиточного чиновника в Астане.

Это также подсказывает стратегию развития в этой сфере: не строить собственных гуманоидов (это долго и дорого), а создавать вспомогательные решения — интерфейсы, страховку, системы диагностики, управление парками, софт для обучения. То есть не обязательно производить роботы, чтобы заработать на их действиях.

Главный роботостроительный цех планеты - Китай. В MS считают, что пока на Западе обсуждают open-source лицензии, XPENG, Xiaomi и BYD проектируют сервоприводы. Поэтому если есть идея что-то протестить по быстрому - приезжайте в Китай и запускайте линию. К тому времени, когда в Брюсселе у вас появится третья печать на лицензии (из требуемых десяти), в Гуанчжоу у вас на руках будет первый прототип.

С этим связан важный вызов — разрыв между инженерной скоростью Китая и бюрократической инерцией Европы. И если раньше это касалось только машин и электроники, то теперь разрыв затронет и физическую инфраструктуру труда. К 2030 году, предупреждают в банке, пропасть может стать критической.

Траектория роста индустрии ожидается такая:
2036 — 23 миллиона гуманоидов
2040 — 134 млн
2044 — 428 млн
2050 — миллиард

Мы видим жирнющую модель экспоненциального роста - кратное увеличение масштабов меньше, чем за два десятка лет. 

Как это выглядит на практике? Сегодня роботы собирают заказы на складах, завтра — сортируют мусор, послезавтра — делают ремонт в новостройке без участия человека. И с каждым таким переходом появляются десятки микрорыночных ниш, в которых нужен специализированный софт, крепления, этикетки, логика управления.

Morgan Stanley фактически утверждает, что индустрия уже на траектории взлета, и следующие 10–15 лет — окно возможностей для основателей и инвесторов.

В этот период возможны сценарии: консолидации, появления отраслевых стандартов, борьбы за контроль над цепочками обучения и управления. Поэтому стартапам важно фокусироваться не только на функциях, но и на экосистемной совместимости. Побеждает не всегда лучший, а тот, кого проще встроить.

Так что, коллеги, на горизонте - гуманоиды. Помощники для одних, конкуренты - для других.

И если вы ищете следующий большой рынок — вот он. Пока еще не занят.