Стартапы и венчурный капитал в 2024 году: какие сектора, технологии и регионы будут в тренде?
Венчурная индустрия - это одна из самых динамичных и инновационных сфер бизнеса, которая постоянно меняется под влиянием экономических, социальных и технологических факторов.
Чего ожидать стартапам и венчурным инвесторам в 2024 году?
Давайте рассмотрим прогнозы экспертов, чтобы попытаться выявить ключевые тренды, которые будут определять венчурный рынок в ближайшем будущем.
Обзор мирового рынка венчурных инвестиций
Венчурный рынок продолжает оставаться одним из самых динамичных и инновационных сегментов экономики. Этот тезис подтверждается рядом исследований. Например, глобальная исследовательская компания Researchandmarkets прогнозирует среднегодовой темп роста VC в 20,29% в период с 2022 по 2028 годы.
В IMARC Group подсчитали, что объем мирового рынка венчурных инвестиций достиг $284,8 млрд в 2023 году - это на 11,6% больше, чем в 2022 году. Они ожидают, что к 2032 году рынок достигнет $1 310,8 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста в 17,9% в течение 2024-2032 годов.
На первый взгляд кажется, что эксперты видят будущее VC очень оптимистичным. Однако есть важный момент - темпы роста VC не будут одинаковыми для всех регионов и секторов, так как во многом будут зависеть от экономической ситуации в том или ином регионе, уровня и адекватности регуляции, состояния конкуренции и развития инноваций.
Региональные тенденции VC
Сегодня Северная Америка и Европа - лидеры по объему и количеству венчурных сделок.
В последние годы наблюдается рост венчурных инвестиций в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Эти регионы привлекают внимание венчурных инвесторов из-за демонстрируемой демографической динамики, растущего среднего класса, увеличения распространения интернета и мобильных технологий, а также улучшения инфраструктуры и правовой среды.
По данным PitchBook, Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место по объему венчурных инвестиций после Северной Америки, достигнув $93,8 млрд в 2023 году. Китай считается крупнейшим рынком в регионе, но его доля снижается из-за замедления экономики, ужесточения регуляции и геополитических рисков.
Индия, страны Юго-Восточной Азии и Австралия показывают более высокие темпы роста, благодаря привлечению международных инвесторов, проведению крупных сделок и росту числа единорогов. Ожидается, что в 2024 году этот регион будет продолжать привлекать венчурный капитал, особенно в сферах, связанных с цифровой трансформацией, искусственным интеллектом, блокчейном, биотехнологиями и здравоохранением.
Африка и Латинская Америка - наиболее быстрорастущие регионы по объему венчурных инвестиций, хотя их доля по-прежнему невелика по сравнению с другими регионами.
Аналитики Partech подсчитали, что Африка привлекла $2,9 млрд венчурного капитала в 2023 году, что на 157% больше, чем в 2022. В 2024 году Африка продолжит привлекать венчурный капитал, особенно в сферах, связанных с включением, доступностью и устойчивостью.
Латинская Америка в 2023 году привлекла $6,2 млрд - на 17% больше, чем в 2022 году. По прогнозам, в 2024 году регион продолжит привлекать венчурный капитал. Особенно востребованы будут стартапы, которые предлагают решения для расширения доступа населения к финансовым услугам, в образовании, в здравоохранении и в транспорте - в латиноамериканских странах все еще велика доля людей, которые страдают от низкого качества и высокой стоимости услуг в этих сферах
Секторальные тенденции в венчурной индустрии
Венчурный капитал охватывает широкий спектр отраслей и сегментов, но некоторые из них выделяются по объему и количеству сделок, а также по инновационному потенциалу и социальному воздействию.
По данным PitchBook, в 2023 году наиболее финансируемыми секторами были технологии, здравоохранение, промышленность и энергетика, которые вместе составили 82% от общего объема венчурных инвестиций.
Технологии - это самый крупный и разнообразный сектор в венчурном капитале, который включает в себя множество подсекторов, таких как интернет, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, мобильность, искусственный интеллект, блокчейн, облачные сервисы, кибербезопасность и другие. PitchBook пишет, что в 2023 году технологии привлекли $166,9 млрд, что на 14% больше, чем в 2022 году.
В 2024 году технологии будут также доминировать на венчурном рынке. Особенно востребованы будут технологии, связанные с искусственным интеллектом, облачными сервисами, кибербезопасностью и блокчейном, которые могут преобразовать различные бизнес-модели, процессы и рынки.
Здравоохранение - второй по популярности у VC сектор. Он включает в себя такие подсекторы, как биотехнологии, медицинское оборудование, цифровое здравоохранение, диагностика, терапия и другие. В 2023 году стартапы из сферы здравоохранения привлекли $54,9 млрд венчурного капитала, что на 19% больше, чем в 2022 году.
Ожидается, что в 2024 году здравоохранение будет продолжать интересовать венчурных капиталистов. Особенно будут востребованы стартапы, связанные с биотехнологиями, цифровым здравоохранением, геномикой и иммунотерапией, которые могут предлагать персонализированные, предиктивные и превентивные решения для профилактики и лечения различных заболеваний.
Промышленность и энергетика - это третий по величине сектор в венчурном индустрии. Сюда относятся робототехника, автоматизация, интернет вещей, нанотехнологии, материалы, альтернативная энергия и другие. Работающие в этой сфере стартапы привлекли $23,1 млрд венчурных инвестиций в 2023 году- на 28% больше, чем в 2022 году.
В 2024 году этот сектор продолжит рост. В первую очередь, инвесторы будут интересоваться стартапами, предлагающими перспективные решения на основе робототехники, интернета вещей и альтернативной энергии для повышения эффективности, снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду.
Аналитики считают, что в 2024 году возможен рост образовательного сектора, а также проектов в области экологии, развлечений и космоса. В 2023 году эти сектора в совокупности привлекли $16,8 млрд, что почти на 36% больше, чем в 2022 году.
VC будут инвестировать стартапы из этих секторов и в 2024 году. Наибольший интерес, по прогнозам, будут представлять стартапы, связанные с цифровым обучением, геймификацией, виртуальной и дополненной реальностью, космическим туризмом и исследованиями.
Среди других прогнозов VC на 2024 год:
1. Развитие краудфандинга - нетрадиционных инвесторов станет больше. Краудфандинг открывает возможность инвестировать в стартапы для широкой публики, а не только для аккредитованных инвесторов. Это демократизирует доступ к частному инвестированию и дает стартапам дополнительный источник капитала.
2. В 2024 году ИИ будет ключевой сферой инвестиций и прорывом во всех категориях программного обеспечения. Впрочем, некоторые эксперты ожидают снижение ажиотажа вокруг ИИ, сранивая его с историй взлета и падения интереса в блокчейну.
3. Увеличение надзора за VC индустрией. В 2024 году США примут Закон о корпоративной прозрачности (CTA), который изменит требования к отчетности для юридических лиц. Антимонопольное правоприменение будет продолжать усиливаться, что может повлиять на количество сделок, которые будут оспорены регулирующими органами. Как это часто бывает, подобная практика может получить распространение и в других регионах с активно развивающейся венчурной индустрией.
Как видно из вышеизложенного, в 2024 вероятность глобального роста VC в 2024 оценивается экспертами как не очень высокая. Помимо стартапов из перечисленных секторов и регионов, другим будет все также непросто привлекать венчурный капитал. Причем, как на ранних стадиях, так и на поздних. Для успеха венчурным инвесторам и инновационным предпринимателям необходимо быть терпеливыми, креативными, настроенными на развитие сотрудничества и долгий рост. И, конечно, учитывать глобальные и локальные тренды в своих стратегиях развития.
Похожие статьи:
Комментарии:
Для данной статьи комментарии пока не оставлены.
Будьте первым!